17/12/2010 12:37:26

LEAD 2 Ingenico-Projet d'OPA à E28/action, acquéreur non révélé

* Offre non engageante en cash, visant 100% du capital

* Prime de 1,5% par rapport au dernier cours

* Reprise de cotation prévue lundi 20 décembre

* Nouveau communiqué prévu avant 9h00 lundi

* Sage et eBay, prédateurs possibles /traders

(Actualisé avec communiqué d'Ingenico, commentaires de traders)

PARIS, 17 décembre (Reuters) - Ingenico a annoncé vendredi avoir reçu une offre de 1,44 milliard d'euros en numéraire, visant la totalité de son capital, sans toutefois révéler l'identité de l'acquéreur.

Le fabricant de terminaux de paiement, dont le titre est suspendu à la Bourse de Paris vendredi, a précisé que la cotation de ses actions reprendrait le 20 décembre et qu'il publierait d'ici là un nouveau communiqué.

"Les discussions relatives à cette proposition pourraient ou non aboutir", précise-t-il dans un communiqué.

Parmi les repreneurs potentiels d'Ingenico, dont la capitalisation boursière est de 1,42 milliard d'euros, des traders ont cité le groupe britannique de logiciels d'informatique de gestion Sage , le site d'enchères eBay

et le conglomérat industriel américain Danaher .

A 28 euros par action, l'offre représente une prime de 1,5% par rapport au dernier cours de clôture, à 27,59 euros jeudi soir.

L'action Ingenico a gagné 6,1% au cours des deux séances précédentes, dans des volumes supérieurs aux moyennes habituelles.

Safran , qui détient 22% au capital d'Ingenico, n'était pas immédiatement disponible pour commenter l'annonce d'une OPA. Le groupe n'avait pas souhaité, dans la matinée, commenter la suspension du titre.

Le titre a enregistré un gain de 70% depuis le début de l'année, et de 53% en 2009.

(Marie Mawad, Blaise Robinson et Juliette Rouillon, avec Julien Ponthus, édité par Dominique Rodriguez)

((Service économique. Tel 01 49 49 55 19. Reuters Messaging: marie.mawad.reuters.com@reuters.net))

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